截至目前,全球药企TOP5在2018上半年财报已全部公布,依次为:辉瑞、诺华、罗氏、默沙东、强生。
其中,默沙东、强生排名分别上升1位,而GSK则从原本的第四,下滑到第6,跌出Top5。
2018上半年,辉瑞营收排名第一,但增长率为五家,仅3%;诺华居第二,与辉瑞营收差距约5亿美元,增长率为9%;罗氏制药营收218.43亿瑞郎,同比+7%;默沙东在研发上做出巨额投入,超越其它4家,成为研发投入最多的企业;强生制药以19.7%的高增长率,引领行业增速。
根据各企业半年报,其收益主要来自以下几方面:
辉瑞营收主要来源于创新医疗及核心医疗,创新医疗营收161.02亿美元,占总营收的61%,是辉瑞营收的主要增长点,包括抗凝血剂 Eliquis(+41%)、**FSME/IMMUN-Tico Vac (+38%)、肿瘤药物Bosulif (+31%)、类风湿性关节炎药物Xeljanz(+34%)均获得达30%以上的增长。而在核心医疗方面,营收同比呈下滑趋势(-3%),抗感染药物营收与去年持平;无菌注射剂下滑(-10%);生物类似物同比+60%,主要受单抗类似药 Inflectra/Remsima的76%增长率所驱动。
诺华在创新药物部和爱尔康的推动下,2018上半年核心利润率+26.6%。创新药物部营收172.74亿美元,同比+11%,其中,制药业务增长6%;肿瘤业务增长8%。爱尔康营收35.98亿美元,同比+9%;手术营收增长8% (cc),主要由植入物和消耗品驱动;在隐形眼镜的推动下,视力护理的销售额增长3%。
罗氏制药主要分为肿瘤、免疫疾病、感染疾病、眼科、神经疾病以及其他。制药业务的强增长主要由新药所驱动:乳腺癌药物Perjeta 营收13.13亿瑞郎,同比+23%;多发性硬化症新药Ocrevus 营收10.40亿瑞郎,同比暴涨456%;在营收Top10药物中,Herceptin 以36.24亿营收名列第一;MabThera/Rituxan以34.54亿瑞郎营收排第二。MabThera/Rituxan在2018年专利到期,大幅下滑(-9%),不过,2017年罗氏制药已将其核心肿瘤产品降价以进入中国医保。
2018上半年,默沙东营收增长由制药业务(营收182.01亿美元)、动物健康(营收21.55亿美元)、其他营收(营收0.53亿美元)组成。制药业务增长由多种类型药物驱动:肿瘤免疫药物Keytruda(暴涨+114%),其中Q2,PD-1抗体Keytruda营收额为16.7亿美元;HPV**Gardasil/Gardasil 9 (+27%);医院急症护理药物Bridion(+43%)和Noxafil(+23%);神经科学药物Belsomra(33%);心血管药物Atozet(+55%);女性健康药物NuvaRing(+26%)。
强生集团于2018上半年总营收408.39亿美元,其中制药业务营收201.98亿美元。在制药业务营收中,免疫营收63.80亿美元,同比+8.3%;传染病营收16.79亿美元,同比+9%;神经科学营收30.87亿美元,同比+4.1%;肿瘤营收47.67亿美元,同比+43.5%。其中,多发性骨髓瘤的单抗药物Darzalex(+70.2%)、BTK抑制剂Imbruvica(+40.5%)、前列腺癌药物Zytiga(+62.3%)。肺动脉高压营收12.50亿美元,由2017年6月收购Actelion得来。心血管/代谢/其他营收63.94亿美元,占19%。
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