获悉,美国生物制药公司Tenax Therapeutics(纳斯达克: TENX)于当地时间12月11日宣布,已完成约1000万美元(未扣除承销折扣、佣金以及发售费用)总收益的承销发行。
Tenax成立于1967年,总部位于北卡罗来纳州,是一家致力于为重症监护医疗市场识别、开发和进行产品商业化的生物制药公司。该公司拥有在北美开发和商业化Levosimendan(左西孟旦)的权利,目前正利用左西孟旦进行心力衰竭以及肺动脉高压相关疾病的II期临床试验。
左西孟旦是一种新型的钙敏化剂,通过独特的三重作用机制(正性肌力作用、血管扩张作用、心脏保护作用)治疗肺动脉高压和心力衰竭相关疾病。该药物由总部位于芬兰埃斯波的制药和诊断公司Orion Pharma公司发现并开发,最初作用于急性失代偿性心力衰竭,目前已在60多个国家获得批准。
此次共发行5181346个股票交易单位,每个单位的发行价格为1.93美元,每个单位包含一股A系列可转换优先股,转换价为1.93元/股,两年期权证购买一股普通股的行使价为1.93美元/股,五年期权证购买一股普通股的行使价也为1.93美元/股。
本次交易中发行的A系列可转换优先股包括转换的受益所有权限制,但没有股息权利(除非股票也支付普通股)、清算优先权及其他普通股优先权,同时也没有投票权(有某些惯例的例外)。A系列可转换优先股具有基于完全棘轮价格的反稀释保护,认股权证的行使价是固定的,不包含任何可变定价条款或任何基于价格的反稀释条款。构成股票交易单位的证券可以立即分开,并单独发行。
此次发行的可转换优先股有5181346股,可转换普通股有5181346股,总认购权证共有10362692股。Ladenburg Thalmann Financial Services的子公司Ladenburg Thalmann担任此次发行的唯一簿记管理人(主承销商)。美国时间12月7日,美国证券交易委员会(SEC)宣布Tenax的证券登记声明生效。
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