近段时间,强生、诺华、罗氏等制药公司陆续公布2017年财报,强生以全年营收765亿美金蝉联销售榜冠军;修美乐继续坚挺,2017财年销售额增加26.9亿美金,总计184.27亿美元,荣升"6冠王"。笔者基于各公司公布的财报数据,分析了全球销售额TOP50产品,产品格局变化的背后隐含着市场发展趋势,笔者从几个侧面分析了公司及产品特点。
一.TOP50产品:领域分析
以产品为切入点,笔者将各个药品的销售额分别汇总、排序,TOP50产品中,抗肿瘤药物12个,自身免疫性疾病药物9个,糖尿病药物8个,神经系统药物6个,抗病毒 药物5个,其他(抗凝血、呼吸系统、**等)10个。
二.TOP50产品:丙肝产品大跌 仿制药冲击愈加明显
昔日的索非布韦、伊马替尼、Zeita 已经从2017年TOP50产品中消失,而keytruda、Genvoya、Epclusa等产品首次进入全球销售额TOP50。有几个明显特征值的注意:
1. 丙肝产品开始急剧萎缩
吉利德的Solvadi,Harvoni等丙肝产品曾创造了销售神话,并一度将吉利德市值护送至TOP10,吉利德凭借丙肝神药占据了丙肝市场绝大多数的市场份额,2015年达到销售峰值,峰值收入191.4亿美金。2016年开始,吉利德丙肝业务开始急剧缩水,2017年Solvadi跌出TOP50,Harvoni则从第2位下滑至16位。详见《 吉利德公布2017年财报:丙肝业务继续暴跌 新一代艾滋病产品激增184% 》
2. 仿制药冲击愈加明显
2017 TOP50中,伊马替尼、瑞舒伐他汀、地特胰岛素等产品销售额在急剧下滑,由于仿制药上市,这些产品的市场份额在快速缩小。
3. 依鲁替尼、阿哌沙班、keytruda、opdivo市场表现亮眼
依鲁替尼、阿哌沙班、keytruda、opdivo为代表的产品2017年销售额大幅提升,尤其是keytruda,opdivo为代表的PD-(L)1抗体药物。目前,PD-(L)1抗体药物市场规模已经突破100亿美金,2018年市场前景依旧非常光明,keytruda,opdivo将会成为PD-(L)1抗体药物市场上最为闪耀的明星。
4. 几款高"销售占比"产品
笔者统计了各个产品销售额占公司总营收的比例,发现有几款药物最能"挑大梁",艾伯维的修美乐、再生元的阿柏西普、新基的来那度胺和百健的富马酸二甲酯是最能挑大梁的几款药物,其销售占比高达30%以上,有的甚至能够达到惊人的88%。高的销售占比对于一个公司的长远利益有一定影响,一旦产品专利到期,公司将会面临巨大的下行压力,应该注重产品的更新换代和新业务拓展。
TOP50的风景变幻中,我们可以看到,生物类似药/仿制药的竞争正在日益加剧,迭代速度很快;来那度胺、沙班类抗凝药、CD4/6抑制剂、BTK抑制剂开发值得关注;生物大分子药物的优势正在不断显现,随着工程技术手段的不断成熟,生物类似药开发日益成熟和规范化,EPO、长效胰岛素等药物价格将会降低。
技术是日新月异的,PD-(L)1为代表的单克隆抗体药物、细胞免疫疗法正在改变着世界。
排名 | 商品名 | 通用名 | 适应症 | 产品销售额 亿美金 | 2017 年销售额(亿美金) | 销售占比% | 公司 |
1 | Humira | 阿达木单抗 | 自身免疫性疾病 | 184.27 | 184.27 | 65.31 | 艾伯维 |
2 | Revlimid | 来那度胺 | 多发性骨髓瘤等 | 81.87 | 81.87 | 62.96 | 新基 |
3 | MabThera, Rituxan | 利妥昔单抗 | 白血病等 | 78.89 | 78.89 | 13.86 | 罗氏 |
4 | Enbrel | 依那西普 | 白身免疫疾病 | 78.85 | 24.52 | 4.67 | 辉瑞 |
54.33 | 23.78 | 安进 | |||||
5 | Remicade | 英夫利昔单抗 | 自身免疫性疾病 | 77.57 | 8.37 | 2.37 | 默沙东 |
63.15 | 8.25 | 强生 | |||||
6.05 | 14.94 | 三菱田边 | |||||
6 | Herceptin | 曲妥珠单抗 | 乳腺癌 | 74.88 | 74.88 | 13.16 | 罗氏 |
7 | Eliquis | 阿哌沙班 | 抗凝血 | 73.95 | 25.23 | 4.80 | 辉瑞 |
48.72 | 23.42 | 百时美施贵宝 | |||||
8 | Avastin | 贝伐单抗 | 肺癌、肾细胞癌等 | 71.41 | 71.41 | 12.55 | 罗氏 |
9 | Eylea | 阿柏西普 | 年龄相关黄斑变性 | 59.29 | 37.02 | 63.04 | 再生元 |
22.27 | N/A | 拜耳 | |||||
10 | Opdivo | nivolumab | 黑色素瘤、非小细胞肺癌等 | 57.69 | 49.48 | 23.79 | 百时美施贵宝 |
8.21 | 34.40 | ono | |||||
11 | Prevnar 13 | 肺炎球菌** | 肺炎球菌** | 56.01 | 56.01 | 10.66 | 辉瑞 |
12 | Xarelto | 利伐沙班 | 抗凝血 | 53.5-55.5 | 25.00 | 3.27 | 强生 |
28.5-30 | N/A | 拜耳 | |||||
13 | Lyrica | 普瑞巴林 | 神经痛 | 50.65 | 50.65 | 9.64 | 辉瑞 |
14 | Neulasta | 聚乙二醇非格司亭 | 中性粒细胞减少症 | 45.34 | 45.34 | 19.84 | 安进 |
15 | Imbmvica | 依布替尼 | 白血病等 | 44.66 | 18.93 | 2.47 | 强生 |
25.73 | 9.12 | 艾伯维 | |||||
16 | Lantus | 甘精胰岛素 | 糖尿病 | 44.46 | 44.46 | 10.32 | 赛诺菲 |
17 | Harvoni | ledipasvir/sofosbuvir | HCV | 43.70 | 43.70 | 16.74 | 吉利德 |
18 | Seretide,Advair | 丙酸氟替卡松/沙美特罗 | 哮喘 | 43.67 | 43.67 | 14.47 | 葛兰素史克 |
19 | Tecfidera | 富马酸二甲酯 | 多发性硬化症 | 42.14 | 42.14 | 34.33 | 百健 |
20 | Stelara | 乌司奴单抗 | 自身免疫性疾病 | 40.11 | 40.11 | 5.24 | 强生 |
21 | keytruda | pembrolizumab | 黑色素瘤,非小细胞肺癌等 | 38.09 | 38.09 | 1.08 | 默沙东 |
22 | Copaxone | 醋酸格拉体雷 | 神经系统 | 38.01 | 38.01 | 16.98 | Teva |
23 | Victoza | 利拉鲁肽 | 糖尿病 | 37.66 | 37.66 | 20.75 | 诺和诺德 |
24 | Januvia | 西格列汀 | 2型糖尿病 | 37.37 | 37.37 | 1.06 | 默沙东 |
25 | Genvoya | 考比泰特/埃替拉韦/恩曲他滨/替诺福韦艾拉酚胺 | HIV | 36.74 | 36.74 | 14.08 | 吉利德 |
26 | Epclusa | sofosbuvir/velpatasvir | HCV | 35.10 | 35.10 | 13.45 | 吉利德 |
27 | Triumeq | 阿巴卡韦/多替拉韦/拉米夫定 | HIV | 34.33 | 34.33 | 11.37 | gsk |
28 | Lucentis | 雷珠单抗 | 年龄相关性黄斑变性 | 33.93 | 15.05 | 2.65 | 罗氏 |
18.88 | 3.84 | 诺华 | |||||
29 | NovoRapid | 门冬胰岛素 | 糖尿病 | 32.54 | 32.54 | 17.93 | 诺和诺德 |
30 | Gilenya | 芬戈莫德 | 多发性硬化症 | 31.85 | 31.85 | 6.49 | 诺华 |
31 | Soliris | 依库珠单抗 | 重症肌无力 | 31.44 | 31.44 | 88.53 | Alexion |
32 | Truvada | 恩曲他滨/替诺福韦二吡呋酯 | HIV | 31.34 | 31.34 | 12.01 | 吉利德 |
33 | Ibrance | palbociclib | 乳腺癌 | 31.26 | 31.26 | 5.95 | 辉瑞 |
34 | Humalog | 赖脯胰岛素 | 2型糖尿病 | 28.65 | 28.65 | 12.53 | 礼来 |
35 | Symbicort | 布地奈德/福莫特罗 | 哮喘,COPD | 28.03 | 28.03 | 12.48 | 阿斯利康 |
36 | Xolair | 奥马珠单抗 | 哮喘等 | 27.75 | 18.55 | 3.27 | 罗氏 |
9.20 | 1.87 | 诺华 | |||||
37 | Simponi | 戈利木单抗 | 自身免疫性疾病 | 26.52 | 8.19 | 2.31 | 默沙东 |
18.33 | 2.40 | 强生 | |||||
38 | Xtandi | 恩杂鲁胺 | 前列腺癌 | 26.54** | 26.54 | 22.00 | 安斯泰来 |
39 | Invega Sustenna /Xeplion/Trinza | 帕利哌酮 | **分裂症 | 25.69 | 25.69 | 3.36 | 强生 |
40 | Zytiga | 阿比特龙 | 前列腺癌 | 25.05 | 25.05 | 3.27 | 强生 |
41 | Orencia | 阿巴西普 | 类风湿性关节炎 | 24.79 | 24.79 | 11.92 | 百时美施贵宝 |
42 | Velcade | 硼替佐米 | 多发性骨髓瘤 | 23.65 | 12.5* | 7.88 | 武田 |
11.14 | 1.46 | 强生 | |||||
43 | Crestor | 瑞舒伐他汀 | 降血脂 | 23.65 | 23.65 | 10.53 | 阿斯利康 |
44 | Perjeta | 帕妥珠单抗 | 乳腺癌 | 23.38 | 23.38 | 4.12 | 罗氏 |
45 | Cialis | 他达拉非 | 勃起功能障碍 | 23.23 | 23.23 | 10.16 | 礼来 |
46 | Gardasil/Gardasil 9 | 宫颈癌** | 宫颈癌** | 23.08 | 23.08 | 6.52 | 默沙东 |
47 | Levemir | 地特胰岛素 | 糖尿病 | 22.94 | 22.94 | 12.64 | 诺和诺德 |
48 | Vyvanse | 二甲磺酸右苯 丙 胺 | 注意缺陷多动障碍,暴饮暴食 | 21.61 | 21.61 | 14.96 | Shire |
49 | Janumet | 西格列汀/二甲双胍 | 2型糖尿病 | 21.58 | 21.58 | 6.10 | 默沙东 |
50 | Avonex | 干扰素β-1a | 多发性硬化症 | 21.52 | 21.52 | 17.53 | 百健 |
注:
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作者简介:Dopine,注册执业药师,河南省药学会会员,就职于河南省某三级甲等医院PIVAS,精于临床药学服务,专注临床用药安全和不合理用药。对国内外医药审评审批政策,研发动态,新药注册审批等长期关注。
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